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Aperçu du Tableau de Bord

Ce tutoriel vous guidera à travers le tableau de bord RealEstateCRM.io.
  1. La première fois que vous vous connectez à RealEstateCRM.io, vous verrez un écran pop-up pour configurer votre profil. Remplissez les informations nécessaires, téléchargez une photo de votre profil et n’oubliez pas de cliquer sur le bouton d’enregistrement.
  2. Après l’enregistrement, vous serez automatiquement redirigé vers votre tableau de bord. Les données que vous voyez dans votre tableau de bord sont basées sur votre autorisation actuelle. Vous verrez la section « Activités récentes » où vous pouvez cliquer sur les onglets « Leads », « Contacts », « Offres », « Opportunités » et « Billets ». N’hésitez pas à explorer ces onglets.
  3. Dans la partie de droite, vous pouvez vos tâches.
  4. Sous les tâches se trouve l’endroit où vous pouvez ajouter certaines tâches. Il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une tâche » et une fenêtre contextuelle apparaîtra. Remplissez les informations nécessaires et n’oubliez pas de sauvegarder.
  5. Sous la section « Ajouter une tâche » se trouve la section « Journal d’activité » où vous pouvez voir tout ce que vous avez fait sur le système.
Et c’est la vue d’ensemble du tableau de bord.

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