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Comment Gérer Vos Prospects avec RealEstateCRM.io

Ce guide vous aidera à gérer vos prospects sur RealEstateCRM.io.

  1. Après vous être connecté au site RealEstateCRM.io, vous pouvez accéder à vos prospects directement à partir du tableau de bord. Il vous suffit de vous rendre dans la section « Activités récentes » et de cliquer sur l’onglet « Prospects ».

2. Vous pouvez également accéder à vos prospects en cliquant sur la section « Prospects » dans la barre latérale gauche et choisir si vous voulez voir toutes les prospects ou seulement les prospects qui vous ont été attribuées en cliquant sur les onglets correspondants.

3. Vous pouvez également choisir de filtrer les prospects en fonction du Nom, de l’E-mail, de la Date d’Obtention, de la Date de Naissance, de la Source, du Statut, de la source et autres.

4. Par défaut, vous disposez de toutes les colonnes où vous pouvez configurer votre liste et vos vues. Je vous expliquerai dans le prochain tutoriel comment visualiser vos prospects en fonction de la colonne que vous souhaitez.

5. Pour voir les détails d’un prospect spécifique, il suffit de cliquer sur ce prospect et vous verrez ses détails.

6. Vous avez la possibilité de marquer un prospect comme spam en cliquant sur le bouton « Spam ». De cette façon, le statut affichera « Prospects Indésirables ».

7. Vous pouvez également modifier le prospect en cliquant sur le bouton « Modifier » et un pop-up s’affichera. Vous pouvez également attribuer le prospect à quelqu’un d’autre ou changer le type de transaction.

8. Lorsque vous faites défiler la page des prospects, vous verrez l’aperçu de l’activité liée à la piste. Il s’agit des « Journaux d’Activité ».

9. Dans la partie droite se trouve la section « Tâches » où vous avez la possibilité de voir toutes les tâches, qu’elles soient « A faire » ou « Terminées ». Si vous souhaitez ajouter une tâche, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » et de remplir les informations nécessaires dans le formulaire qui s’affiche.

10. Vous pouvez également ajouter des commentaires si vous faites défiler le texte vers le bas et cliquez sur le champ de texte « Ajouter un commentaire ».

11. Faites défiler la page « Prospects » vers le haut et vous verrez tous les autres onglets relatifs aux prospects. N’hésitez pas à explorer ces onglets et vous verrez les « Actions », « Listes », « Documents », « E-mails supplémentaires », et plus encore.

12. Une fois que vous êtes prêt à envoyer un courriel à votre prospect, vous pouvez cliquer sur le bouton « E-mail » et une fenêtre contextuelle apparaîtra. Remplissez le formulaire avec les informations nécessaires. Vous pouvez également appeler le prospect en cliquant sur le bouton « Appeler » (cela devrait fonctionner via le téléphone portable) et ajouter une tâche en cliquant sur le bouton « Tâche ».

12. Une fois que vous êtes prêt à convertir le prospect, il suffit de cliquer sur le bouton « Convertir », de sélectionner « Convertir en Client » et de cliquer sur « OK ».

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