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Comment Gérer les Opportunités Facilement Grâce aux Différents Affichages ?

L’une des grandes caractéristiques de RealEstateCRM.io est la possibilité de gérer vos opportunités immobilières. Apprenez à gérer vos opportunités à l’aide d’une liste et d’un pipeline en suivant ce tutoriel !

A. OPPORTUNITES – AFFICHAGE DANS DES LISTES
  1. Après vous être connecté à app.realestatecrm.io, cliquez sur la section « Ventes » dans la barre latérale gauche de la page, puis cliquez sur « Opportunités » dans la liste déroulante. Vous serez alors dirigé vers la page « Opportunités ».

2. Si c’est la première fois que vous accédez à votre compte, l’affichage par défaut que vous verrez à l’intérieur de la page « Opportunités » est la liste. De là, vous pouvez gérer vos opportunités en cliquant sur l’icône « crayon » située dans la partie gauche de chaque opportunité. Vous pouvez également sélectionner plusieurs opportunités et mener des actions de masse comme « Supprimer », « Forcer la suppression » et « Mettre à jour en masse » en cochant la case de gauche et en cliquant sur le bouton « Action de masse » et en le sélectionnant dans la liste déroulante.

3. Si vous souhaitez modifier les paramètres de vos opportunités actuelles, vous pouvez cliquer sur le bouton « Paramètres » dans la partie supérieure droite de la page. Vous pouvez également cliquer sur « Plus » pour créer et importer rapidement les opportunités. Pour créer des opportunités, cliquez sur le bouton « +Créer » et pour envoyer un courriel, cliquez sur le bouton « Envoyer un E-mail ».

B. OPPORTUNITES – AFFICHAGE DANS DES PIPELINES
  1. Si vous souhaitez utiliser la « Vue Pipeline », il vous suffit de cliquer sur l’icône « Graphique » dans la partie supérieure de la page des opportunités. Vous serez alors dirigé vers la vue « Pipeline »

2. Dans la vue Pipeline, vous pouvez soit rechercher une opportunité en remplissant le formulaire et en cliquant sur le bouton « Recherche », soit ajouter une nouvelle opportunité en cliquant sur le bouton « +Ajouter » et en remplissant le formulaire à partir de la fenêtre contextuelle.

En retournant à la page « Opportunités », vous pouvez également changer ou modifier l’AFFICHAGE  PAR DÉFAUT en cliquant sur l’icône « Paramètres de la vue de la liste » à côté du menu déroulant VUE PAR DÉFAUT. Vous pouvez soit « Créer une nouvelle vue de liste », soit « Modifier la vue de liste », soit « Supprimer ».

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