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Comment Gérer Vos Clients avec RealEstateCRM.io

Ce guide vous aidera à gérer vos clients sur RealEstateCRM.io.

  1. Après vous être connecté au site RealEstateCRM.io, vous pouvez accéder à vos clients directement à partir du tableau de bord. Il vous suffit de vous rendre dans la section « Activités récentes » et de cliquer sur l’onglet « Clients ».

2. Vous pouvez également accéder à vos clients en cliquant sur la section « Clients » dans la barre latérale gauche.

3. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche située dans la partie supérieure du tableau de bord. Il suffit de taper le nom du client que vous souhaitez consulter.

4. Lorsque vous cliquez sur la section « Clients » dans la barre latérale, vous pouvez voir tous les clients ou seulement ceux qui vous sont attribués. Il vous suffit de cliquer sur les onglets « Tous » ou « Assigné à Moi ».

5. Vous pouvez également créer votre propre liste de vue en cliquant sur le bouton « +Créer » en haut à droite de l’écran.

6. Vous avez la possibilité d’envoyer un courriel à tous vos clients en même temps. Il vous suffit de cocher la case « Sélectionner tout » puis de cliquer sur le bouton « Envoyer un courriel » et une fenêtre contextuelle apparaîtra. Remplissez-le et envoyez-le.

7. Vous pouvez également ajouter un client à la liste en cliquant sur le bouton « +Ajouter un Client dans la Liste » en bas de la page. Un popup s’affichera alors. Il suffit de le remplir et de l’enregistrer.

8. Vous pouvez également fusionner 3 clients au maximum en cliquant sur la case à cocher des clients que vous souhaitez fusionner puis en cliquant sur le bouton « Fusionner les Clients ». Suivez les instructions de l’écran suivant.

9. Pour afficher un client spécifique, il vous suffit de cliquer sur le client que vous souhaitez consulter et vous pourrez accéder à son profil.

10. Vous pouvez modifier le client en cliquant sur le bouton « Modifier » sous l’onglet « Profil ». N’hésitez pas à explorer le reste des onglets.

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